Мировой лидер в высококачественные семейные развлечения соглашается приобрести всемирно известный Lucasfilm Ltd, в том числе легендарная франшизы STAR WARS.

Приобретение продолжает стратегическую направленность Диснея на создание и монетизацию лучших фирменных мире содержанию, инновационных технологий и рост мировой экономики ездить долгосрочной акционерной стоимости.

Lucasfilm присоединиться к глобальным портфелем компании мирового класса брендов, включая Disney, ESPN, Pixar, Marvel, и ABC.

Звездные войны: Эпизод 7 художественных фильмов предназначен для выпуска в 2015 году.

Бербанк, Калифорния и Сан-Франциско, Калифорния, 30 октября 2012 - Продолжая свою стратегию предоставления исключительного творческого контента для аудитории по всему миру, компания Walt Disney (NYSE: DIS) согласилась приобрести студии Lucasfilm Ltd в сделке, акции и денежные средства . Lucasfilm является 100% собственностью Lucasfilm Председатель и основатель Джордж Лукас.

В соответствии с условиями договора и на основе цены закрытия акции Диснея 26 октября 2012 года, стоимость сделки составляет $ 4,05 млрд, с Диснеем платить примерно половину рассмотрение денежных средств и выдача около 40 млн акций по цене закрытия. Окончательное рассмотрение будет в соответствии с обычными после закрытия корректировки баланса.

"Lucasfilm отражает чрезвычайный страсть, зрение, и истории ее основателя, Джорджа Лукаса," сказал Роберт А. Айгер, президент и главный исполнительный директор компании Walt Disney. «Эта сделка объединяет мирового класса портфель содержание, включая Star Wars, одна из величайших семейных развлечений франшизы всех времен, с уникальной и беспрецедентной творчества Диснея на нескольких платформах, предприятий и рынков для получения устойчивого роста и ездить значительные долгосрочные Значение ".

"За последние 35 лет, один из моих самых больших удовольствий было увидеть Star Wars передается от одного поколения к другому ", сказал Джордж Лукас, председатель и главный исполнительный директор компании Lucasfilm. "Пришло время для меня, чтобы пройти Star Wars на новое поколение кинематографистов. Я всегда считал, что Star Wars мог жить вне меня, и я думал, что это было важно создать переход в моей жизни. Я уверен, что с Lucasfilm под руководством Кэтлин Кеннеди, и с новым домом в Дисней организации, Star Wars , безусловно, жить и процветать для многих поколений. досягаемости Диснея и опыт дают Lucasfilm возможность прокладывать новые пути в кино, на телевидении , интерактивные медиа, тематические парки, развлекательные и потребительские товары ".

По условиям сделки, Disney будет приобрести в собственность Lucasfilm, лидер в сфере развлечений, инноваций и технологий, в том числе массово популярным и "вечнозеленые" Star Wars франшизы и ее действующих предприятий в живых боевик производства, потребительских товаров, анимации, визуальных эффектов, и аудио пост-продакшн. Дисней также приобрести значительный портфель передовых развлекательных технологий, которые держали зрителей восторг на протяжении многих лет. Lucasfilm, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, работает под названиями Lucasfilm Ltd, LucasArts, Industrial Light & Magic, и Skywalker Sound, а настоящее намерение для сотрудников Lucasfilm остаться в своих нынешних местах.

Кэтлин Кеннеди, текущие сопредседатель Lucasfilm, станет президентом Lucasfilm, отчетности Walt Disney Studios председатель Алан Хорн. Кроме того, она будет служить бренд-менеджер Star Wars , работая непосредственно с глобальными линиями Диснея бизнес строить, дальнейшей интеграции и максимизировать ценность этой глобальной франшизы. Г-жа Кеннеди будет служить в качестве исполнительного продюсера на новом Star Wars фильмов, с Джорджем Лукасом, выступающей в качестве творческого консультанта. Star Wars Episode 7предназначена для выпуска в 2015 году, с более художественных фильмов как ожидается, продолжит Star Wars Сага и расти франшизы хорошо в будущем.

Приобретение сочетает в себе две очень совместимы брендов семейного отдыха, и усиливает давние взаимовыгодные отношения между ними, что уже включает в себя успешную интеграцию Star Wars содержания в тематических парках Диснея в Анахайме, Орландо, Париже и Токио.

Движимый чрезвычайно талантливой творческой команды, легендарного Lucasfilm вStar Wars франшизы процветал на протяжении более 35 лет, и предлагает практически безграничные вселенной символов и историй, чтобы ездить продолжение фильма-релизы и франшизы роста в долгосрочной перспективе. Star Wars резонирует с потребителями по всему миру и создает широкие возможности для Диснея, чтобы доставить контент на свой ​​разнообразный портфель предприятий, включая кино, телевидение, потребительских товаров, игр и тематических парков. Star Wars фильмов заработали в общей сложности $ 4,4 млрд. в глобальном поле, чтобы дата и продолжение глобального спроса составил Star Wars одним из лучших брендов в мире продукт, и Lucasfilm ведущим лицензиаром продуктов в Соединенных Штатах в 2011 году. Франшизы обеспечивает устойчивый источник высокого качества, брендированный контент с глобальной привлекательности и хорошо подходит для новых бизнес-моделей, в том числе цифровых платформ, поставив приобретение в четкое соответствие со стратегическими приоритетами Диснея для продолжения долгосрочного роста.

Приобретение Lucasfilm следует Диснея очень удачных приобретений Pixar и Marvel, который продемонстрировал уникальные способности компании в полной мере развивать и расширять финансовый потенциал высокого качества творческого контента с убедительным персонажей и повествование на основе применения инновационных технологий и мультиплатформенных распределения по-настоящему глобальным основой для создания максимального значения. Добавление Lucasfilm в портфель Диснея мировых брендов класса значительно расширяет возможности компании для обслуживания потребителей с широким спектром высококачественных содержания мира и создать дополнительные долгосрочные ценности для наших акционеров.

Советы директоров Диснея и Lucasfilm одобрили сделку, которая подлежит оформлению в соответствии с Харта-Скотта-Родино, некоторые пределами Соединенных Штатов правила контроля за слияниями и другими обычными условиями закрытия. Соглашение было одобрено единственным акционером Lucasfilm.

Примечание: Дополнительная информация и комментарии Robert A. Iger, председатель и главный исполнительный директор компании Walt Disney, и Джей Расуло, старший исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Walt Disney, касающиеся приобретения Диснея Lucasfilm, прилагаются.

Инвестор Конференц-связь:

Звонок для инвесторов и конференция состоится примерно в 4:30 вечера EDT / 1:30 PM PDT сегодня, 30 октября 2012 года. Для прослушивания трансляции, превратит ваш браузер / инвесторов / событий или набрать в на внутреннем рынке по (888) 771-4371 или на международном уровне (847) 585-4405. Для обоих входящих номеров, код участника проход 33674546.

Обсуждение будет доступна через повтор на инвесторов Дисней отношений сайт через 13 ноября 2012 в 5:00 вечера EST / 2:00 вечера по тихоокеанскому времени.

О компании Walt Disney

Компания Walt Disney, а вместе с дочерними и зависимыми обществами, является ведущей диверсифицированной международной семейных развлечений и СМИ предприятия с пяти бизнес-сегментах: медийные сети, парки и курорты, студии развлечения, интерактивные медиа, и потребительские товары. Дисней Dow 30 компаний с выручкой более $ 40 млрд. в 2011 финансовом году.

О студии Lucasfilm Ltd

Основанная Джорджем Лукасом в 1971 году, Lucasfilm является частной, полностью интегрированный развлечений компании. В дополнение к своим кино-и операций телевизионного производства, глобальной деятельности компании включают Industrial Light & магии и Skywalker Sound, обслуживающих цифровых потребностей индустрии развлечений для визуальных эффектов и аудио пост-продакшн, LucasArts, ведущий разработчик и издатель интерактивного развлекательного программного обеспечения во всем мире; Lucas Licensing, которая управляет международной деятельностью мерчандайзинга для свойств развлечений Lucasfilm в; Lucasfilm Animation, и Лукас Интернет создает интернет-контента для развлечения свойства Lucasfilm и бизнеса. Кроме того, Lucasfilm Сингапуре, производит цифровые анимированный контент для кино и телевидения, а также визуальных эффектов для фильмов и мульти-платформенных игр. Студии Lucasfilm Ltd со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния.

# # #

Контакты:

Zenia Муха 
Компания Walt Disney 
818-560-5300

Заявления прогностического характера:

Некоторые заявления в данном связи и вложения могут представлять собой "прогнозные заявления" по смыслу судопроизводства по частным ценным бумагам Закон о реформе 1995 года. Такие заявления относятся к различным вопросам, включая, но не ограничиваясь: деятельность предприятий Диснея и Lucasfilm отдельно, так и объединенной компании; сроки и завершение предложенной сделки слияния; ожидаемые выгоды от интеграции двух компании, планы объединенной компании, целей, ожиданий и намерений и другие заявления, которые не являются историческими фактами. Эти заявления сделаны на основе текущих убеждениях, ожиданиях и предположениях руководства Диснея и Lucasfilm касательно будущих событий и подвержены значительным рискам и неопределенности. Инвесторов предупредили не рекомендует необоснованно полагаться на такие прогнозные заявления, которые говорят только по состоянию на дату их внесения. Ни Диснея, ни Lucasfilm берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру этих заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом.

Фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых. Такие различия могут быть результатом целого ряда факторов, включая, но не ограничиваясь ими:

• законодательные или нормативные разбирательства или другие вопросы, которые влияют на сроки и возможности завершения операции, как это предусмотрено;
• риск того, что бизнес не будет успешной интеграции;
• Возможность разрушения в результате слияния делает его более трудным для поддержания бизнеса и оперативной связи;
• возможность того, что слияние не закрывается, в том числе, но не ограничиваясь, из-за невыполнения условий закрытия;
• любые действия, предпринятые одной из компаний, в том числе, но не ограничиваясь, реструктуризации или стратегических инициатив (в том числе капитальные вложения или приобретения активов или распоряжения);
• событий, не зависящим от компании, в том числе, но не ограничиваясь: изменения во внутренней или глобальные экономические условия, условия конкуренции и предпочтения потребителей; неблагоприятных погодных условий или стихийных бедствий; проблемы со здоровьем, международные, политические и военные события, и технологических разработок.

Дополнительные факторы, которые могут привести к результатам, существенно отличающимся от тех, которые описаны в прогнозные заявления, которые изложены в годовом отчете по форме 10-K Диснея за год, закончившийся 1 октября 2011 года под заголовком «Пункт 1A-Факторы риска », а в последующие доклады по формам 10-Q и 8-K и других документах сделаны с SEC по Диснея.

Роберт Айгер, председатель правления и генеральный директор The Walt Disney Company замечания аналитиков о приобретении Диснея Lucasfilm Ltd., Подготовленный

Как мы только что объявили, компания Walt Disney согласилась приобрести Lucasfilm и ее мирового класса портфель творческого контента - в том числе легендарный Star Wars франшизы - вместе со всем своим предприятиям, работающим, в том числе Industrial Light & магии и Skywalker Sound.

Джордж Лукас является фантазией, новатор и эпический рассказчик, - и он построил компанию на пересечении развлечений и технологию, чтобы принести некоторые из самых незабываемых персонажей в мире и истории на экраны по всей галактике. Он развлекал, вдохновленный, и определены кино почти четыре десятилетия, и мы невероятно гордимся тем, что он доверил будущее, что наследие Disney.

Дисней были прекрасные отношения с Джорджем, который восходит долгий путь - сStar Wars тему достопримечательности в наших парках в Анахайме, Орландо, Париже и Токио. Это приобретение строится на этом фундаменте и сочетает в себе два самых сильных семейных развлекательных брендов в мире. Это имеет смысл, не только потому, что наши совместимость бренда и предыдущий успех вместе, а потому, что Дисней уважает и понимает - лучше, чем кто-либо другой - важность знаковых персонажей и то, что это берет, чтобы защитить и использовать их эффективно, чтобы стимулировать рост и создавать значения.

Lucasfilm полностью соответствует стратегическим приоритетам Диснея. Это устойчивый источник фирменные, высокого качества творческого контента с огромным глобальным апелляцию, которая будет отвечать интересам всех подразделений Disney в бизнесе и невероятно хорошо подходит для новых бизнес-моделей, в том числе цифровых платформ. Добавление IP Lucasfilm к нашим существующим Disney, Pixar и Marvel IP явно повышает наши возможности по обслуживанию потребителей, укрепление наших конкурентных позиций - и мы уверены, что сможем получить доход на вложенный капитал намного превышает наш стоимости капитала.

Star Wars , в частности, сильных глобальных брендов, и одним из величайших семейных развлечений франшизы всех времен, сотни миллионов поклонников по всему миру. Его вселенная более чем 17000 символов населяющих несколько тысяч планет охватывает 20.000 лет предлагает бесконечное вдохновение и возможности - и мы уже движется вперед с планами продолжения эпической Star Wars саги.

Последний Star Wars фильм релиз был 2005- Месть ситхов - и мы считаем, что в существенной сдерживаемый спрос вверх. В 2015 году мы планируем выпустить Star Wars Episode 7 - первый полнометражный фильм под "Disney-Lucasfilm" бренда. Это будет сопровождаться серий 8 и 9 - и наш долгосрочный план, чтобы выпустить новый Star Wars фильм каждые два-три года. Мы очень рады, что Джордж Лукас будет творческим консультантом на нашем новом Star Wars фильмов и Кэтлин Кеннеди, нынешний сопредседатель Lucasfilm, будет исполнительным продюсером.Джордж подобранный Кэти ранее в этом году привести Lucasfilm в будущем. Она будет вступать Диснея, как президент Lucasfilm, сообщая в Walt Disney Studios председатель Алан Хорн и интеграции и создания Star Wars франшизы через нашу компанию.

Наши успешные приобретения Pixar и Marvel доказать уникальную способность Диснея расти брендов и расширения высококачественного творческого содержания свой потенциал франшизы и максимальное значение.

Мы использовала студии Pixar потрясающий персонажи и истории в франшиз по всей нашей компании - от художественных фильмов на потребительские товары в онлайн игры, основные достопримечательности в наших тематических парков и многое другое.

В 2006 году Pixar приобретение поставляется более чем большое содержание Pixar - это также выступил средства для стимулирования и активизации творческой двигателя при анимации Walt Disney - что было важно для нашего долгосрочного успеха. Анимация является сердцем и душой Диснея и наши успешные творческие возрождение будет на полный экран эти выходные, когда Wreck-It-Ральфоткрывается в кинотеатрах по всей стране.

Наши приобретение Marvel три года спустя в сочетании сильных глобальных Marvel бренда и всемирно известных библиотек символов с творческими навыками Диснея, беспрецедентный глобальный портфель развлечений свойств и интегрированную структуру бизнеса, которая максимизирует значение творческого контента на различных платформах и территорий. Наши первые два фильма Marvel - Тор иКапитан Америка заработала в общей сложности более 800 миллионов долларов в прокате. В этом году Марвел Мстители собрал более $ 1,5 млрд, чтобы стать третьим по величине в мире кассовым фильмом всех времен и народов - и важные и прибыльные франшизы для нас.

Мы с нетерпением ждем, чтобы надежные шифер новые фильмы Marvel - начиная сЖелезный человек 3 и Thor: The Dark World следующего года, после чего Капитан Америка: Зимний Солдат в 2014 году. И, как мы объявили ранее, Джосс Уэдон пишет и направляет Мстители 2 и развивающихся Marvel на основе ряда для ABC.

Pixar и Marvel и соответствуют нашим критериям для стратегических приобретений - добавляют они большие преимущества IP, что несколько предприятий Диснея на долгие годы, и продолжают создавать ценности, намного превышающие их стоимость покупки. Приобретение Lucasfilm в соответствии с этой проверенной стратегии для достижения успеха, и мы ожидаем его, чтобы создать подобную возможность для Диснея ездить долгосрочные ценности для наших акционеров.

Мы четко восторге от этого двигаться вперед. Мы считаем, что мы можем делать великие дела с этими удивительными активов .... у нас есть доказанный послужной список максимизации стоимости наших стратегических приобретений .... и мы готовы сделать то же самое с этим.

JAY Расуло, старший вице-президент и финансовый директор ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО, The Walt Disney Company замечания аналитиков о приобретении Диснея Lucasfilm Ltd., Подготовленный

Lucasfilm, а более конкретно Star Wars франшизы, превосходно вписывается в портфель Дисней интеллектуальной собственности и стратегические и финансовые последствия этого приобретения являются убедительными. Наша команда потратила огромное количество времени на оценку этой сделке, и мы пришли к выводу, мы располагаем уникальными возможностями для максимального значения IP Lucasfilm в манере, которая может генерировать существенную стоимость для наших акционеров сверх покупной цены.

В этой сделки мы приобретем права на Star Wars и Indiana Jones франшизы, очень талантливым и группа экспертов, Lucasfilm лучшие в своем классе бизнес пост-продакшн, Industrial Light и Магии и Skywalker Sound, и набор передовых технологий развлечений. Наша оценка почти полностью сосредоточена на финансовый потенциал Star Wars франшизы, который мы ожидаем, чтобы предоставить нам потоком повествования возможности в ближайшие годы поставлены через все соответствующие платформы, на глобальной основе.

Есть несколько способов наша компания будет получать значение из интеллектуальной собственности, некоторые Lucasfilm в которой могут быть реализованы немедленно, а другие будут начисляться к нам с течением времени.Джордж и его команда построили Звездных Войн в одной из самых успешных и прочных семейных развлекательных франшиз в истории, а также одним из самых продаваемых товаров лицензированных символов брендов в США и по всему миру.Тем не менее, мы считаем, что существует большая возможность для дальнейшего расширения бизнеса потребительских товаров. Сегодня, Star Wars сильно смещена в сторону игрушки и Северной Америки. Мы видим большие возможности внутри страны, чтобы расширить широту и глубину Star Wars франшизы в другие категории.Мы также планируем использовать глобальные потребительские Диснея продукты организацию расти Star Wars потребительские товары бизнес на международном уровне.

Отмечу, что в 2012 году потребительские Lucasfilm в бизнес-продукты, как ожидается, генерировать общий доход лицензирования, что сопоставимо с примерно 215 млн. долл. в потребительских товарах доход генерируется Marvel в 2009 году, годом, в котором мы объявили о приобретении. С новой фильм-релизов, а также поддержку мы можем дать Star Wars собственности на нашем Disney-фирменные каналы телевидения, мы ожидаем, что бизнес расти существенно и выгодно течение многих лет в будущем.

Мы также ожидаем, чтобы создать значительную ценность в киноиндустрии. Мы планируем выпустить первый новый Star Wars фильм в 2015 году, а затем планируют выпустить один фильм каждые два-три года. Эти фильмы будут выпущены и распространены как часть нашей целевой шифер 8-10 игровых фильмов в год, и увеличит уже сильные творческие трубопровода Диснея в течение многих лет в будущем. Lucasfilm не выпустила Star Wars фильм с Месть Ситхов в 2005 году.Однако, с учетом инфляции, а также рост как в международном прокате и 3D, мы оцениваем трех последних Star Wars фильмы будут в среднем около $ 1,5 млрд. в мировом прокате в сегодняшних долларах. Это говорит о силе франшизы, глобальный призыв и прекрасная возможность у нас есть в фильме бизнеса.

Мы также ожидаем, чтобы использовать Star Wars в других сферах бизнеса, включая парки и курорты, в играх и в нашем телевизионном бизнесе. Эти инициативы были также рассмотрены в нашей оценке.

В соответствии с условиями соглашения, Disney купит Lucasfilm за $ 4,05 млрд, состоящую из около пятидесяти денежных процентов и пятьдесят процентов на складе Disney. На основании цены закрытия пятницы акции Disney, мы ожидаем, что выдавать около 40 млн. Дисней акций в этой сделке. Мы по-прежнему считаем, что наши акции по привлекательной цене на текущих уровнях, и поэтому мы в настоящее время намерены выкупить все акции, выпущенные в течение ближайших двух лет - и это в дополнение к тому, что мы планировали выкупить в отсутствие сделки.

Наша оценка Lucasfilm примерно сопоставимо со значением мы разместили на Marvel, когда мы объявили, что приобретение в 2009 году. Наши Lucasfilm оценки почти полностью обусловлен Star Wars франшизы, так что любой успех от других франшиз обеспечит потенциал роста до нашей базе делу. Я понимаю, что это может быть проблемой для вас, чтобы количественно наши возможности, учитывая ограниченное количество общедоступной информации. Но, чтобы дать вам некоторое представление о размере бизнеса Lucasfilm - в 2005 году, в котором самые последние Star Wars фильм был выпущен, Lucasfilm выручено $ 550 млн. операционной прибыли. Мы взяли консервативный подход в оценке наших предположений, в том числе продолжение эрозии на рынке домашних развлечений, и мы ожидаем, что это приобретение для создания ценности для наших акционеров.

С точки зрения влияния на наши финансовые показатели, мы ожидаем, что приобретение будет разводняющим нашей EPS низкой одну цифру процентного пункта в финансовом 2013 и 2014 годах и стал аккретивный EPS в 2015 году.

Наша распределения капитала философия остается неизменной, так как Боб занял пост генерального директора. В дополнение к возвращению капитала акционерам, мы вложили, как органически, так и за счет приобретений, в высоком качестве, брендированный контент, который может быть легко заемных средств на всех наших предприятиях. Наши приобретения Lucasfilm полностью соответствует этой стратегии, и мы невероятно рады с перспективой создания на успешное наследия Lucasfilm, чтобы создать значительную ценность для наших акционеров.

Источник :http://thewaltdisneycompany.com